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  • 2017年10月31日   来源:搜狐   我要投稿铁路投稿/媒介发稿请加QQ

  • 内容提要:  高铁装备是我国“制造强国”、“一带一路”一张靓丽名片。中国将“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。高铁、移动支付、共享单车、网购,被称为中国“新四大发明”。高铁是建设“交通强国”重要组成部分。高铁装备为《中国制造2025》的重点发展领域、“一带一路”走出去的代表。...
  •   高铁装备是我国“制造强国”、“一带一路”一张靓丽名片。中国将“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。高铁、移动支付、共享单车、网购,被称为中国“新四大发明”。高铁是建设“交通强国”重要组成部分。高铁装备为《中国制造2025》的重点发展领域、“一带一路”走出去的代表。
      
      近期高铁动车组招标临近、有望超预期。10月17日,中国铁投网站公布104套中国标准动车组车载设备项目招标;我们预计104列整车招标临近,且在这之后,不排除招标更多订单,高铁动车组招标量有望超市场预期。
      
      自2016年12月13日至今,动车组招标及在造合计达353标准列。显著好于2016年动车组招标合计132标准列。年内交付将有望达300列以上。之前中车集团与中铁总签战略合作,500组标准动车组采购意向提振景气。
      
      轨交装备:2018-2020年景气向上!铁路投产新线有望集中释放
      
      铁路投产新线在度过2016-2017年低点后,有望在2018-2020年集中释放,实现8000公里/年投产水平,较2016-2017两年年均水平提高196%。
      
      “十三五”铁路固定资产投资完成额有望维持8000亿元/年高位,城轨固定资产投资完成额有望超过4000亿元/年。中国高速铁网在原规划“四纵四横”的主骨架基础上,增加高速铁路,形成“八纵八横”的主通道骨架;既有线路提速(京沪线时速提为350公里),有望进一步拉动车辆加密需求。城市轨交开启高增长,PPP有助于解决城轨资金筹措。
      
      国家铁路装备:高铁动车组交付量将恢复至高位
      
      我们预计2018-2020年高铁动车组交付将明显好于2016-2017年。动车组:2017年有望交付300-350列,市场规模470-550亿元。2018-2020年有望交付350-400列/年,市场规模550-620亿元/年。
      
      城轨地铁装备:景气度更高;城际铁路+多制式城轨编织国内轨交网络
      
      城轨地铁:到2020年,城轨地铁车辆保有量预计将达到6600列,复合增速将超过24%,市场空间达1500亿元,年均390亿元左右。先行指标:中国通号2016年城轨市场实现收入59.2亿元,同比大幅增长50.7%;中国中铁、中国铁建2016年城轨工程新签订单4236亿元,同比大幅增长78.5%。我们详细对比日本京都圈,认为中国城轨地铁发展空间较大。
      
      一带一路促进中国轨交装备世界。中国高铁领先世界,具明显成本优势。全球超过3万公里高铁在建及规划里程,为中国高铁提供广阔市场空间
      
      动车核心零部件:进口替代、后市场提供增长空间。随着标动逐步推广,动车核心零部件国产化率有望提速;保有量持续增长看好轨交装备后市场。
      
      投资建议:重点推荐华铁股份、中国中车、中铁工业、康尼机电、神州高铁,看好新筑股份、鼎汉技术、众合科技、永贵电器,关注新宏泰、华铭智能。

 

 



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